Processo de preparação para a sucessão empresarial e patrimonial: um estudo a partir das narrativas de fundadores e sucessores de empresas familiares

Abstract

Este trabalho investiga elementos que constituem a preparação para a sucessão empresarial e patrimonial em empresas familiares, a partir das narrativas de sucessores e das percepções de fundadores. A pesquisa busca responder à seguinte questão: quais elementos compõem a preparação de sucessores empresariais e patrimoniais? O objetivo geral deste estudo é analisar, a partir das narrativas de sucessores e das percepções de fundadores de empresas familiares, os elementos que constituem a preparação para a sucessão empresarial e patrimonial. Especificamente, busca compreender os conceitos de sucessão em empresas familiares, governança, formação sucessória, desenvolvimento de competências, legitimidade e fator humano; identificar experiências formativas relevantes; e examinar a centralidade do fator humano nas narrativas coletadas. A fundamentação teórica articula o modelo dos três círculos (Tagiuri; Davis, 1996; Gersick et al., 1997), os estudos sobre governança em empresas familiares (IBGC, 2018; Bennedsen; Henry, 2019), a distinção entre sucessor empresarial e patrimonial (Gonçalves, 2000; Villalonga et al., 2015), às competências do sucessor (Thomas et al., 2022), a formação sucessória como processo (Leone, 2005; Teston; Filippim, 2016; Reif et al., 2025) e o fator humano na sucessão (Meneghetti, 2021). A pesquisa adota abordagem qualitativa, de natureza descritiva e aplicada, com coleta de dados por meio de questionários eletrônicos aplicados a quatro fundadores e quatorze sucessores de empresas familiares. Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo temática (Bardin, 2016). Os resultados indicam que a preparação sucessória constitui um processo multidimensional que integra competências técnicas, estratégicas e humanas, desenvolvidas por meio de experiências formativas progressivas, vivências externas à empresa familiar, convivência intergeracional e participação em instâncias de governança. A distinção entre as trilhas empresarial e patrimonial mostrou-se significativa: a primeira enfatiza liderança, gestão de pessoas e capacidade de execução, enquanto a segunda requer autocontrole, financeira, consciência de riscos e visão de longo prazo. O fator humano emerge como elemento transversal e indispensável, manifestando-se em maturidade, responsabilidade, humildade, discernimento e orientação ao coletivo familiar. Conclui-se que a formação do sucessor ultrapassa a aquisição de conhecimentos técnicos e a ocupação formal de cargos, exigindo a construção de legitimidade e a capacidade de transformar o legado familiar em ação responsável e orientada à continuidade do projeto empresarial.